İş Yatırım Hisse Tavsiyeleri – (10.07.2019)

İş Yatırım Hisse Tavsiyeleri – (10.07.2019)

TSKB

Kapanış (TL) : 0.77 – Hedef Fiyat (TL) : 1 – Piyasa Deg.(TL) : 2156 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.61 ↑ TSKB TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 29.87

TSKB yurtdışı piyasalardan TSKB yurtdışı piyasalardan
TSKB yurtdışı piyasalardan €97.5mn ve USD 67.5mn olmak üzere iki tranşta sendikasyon kredisi temin etti. Geçen sene elde edilen kredinin yaklaşık %90’ının çevrildiğini görüyoruz. Olumlu

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.

Kapanış (TL) : 6.6 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 5478 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 12.25 ↑ SASA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Sasa geleceğe dönük beklentilerini açıkladı :

– Şirket 2019 yılında 786 milyon dolar olacağını tahmin ettiği cirosunu 2021 yılında 1.9 milyar dolara yükseltmeyi öngörüyor.
– Toplam üretim 2019 yılında 528K ton’dan 2021 yılında 1.31 milyon ton’a yükselecek
– Tahmini FAVÖK 2019 yılında 126 milyon dolardan 2022 yılında 313 milyon dolara çıkması öngörülüyor
– 2019 yılında 280 milyon dolar olarak tahmin edilen net karın 2022 yılında 215 milyon dolar olması bekleniyor

Yukarıdaki öngörülere göre şirketin çarpanları aşağıdaki gibi oluyor:

2019T FD/FAVÖK : 9.2x; 2020T FD/FAVÖK :5.2 ; 2021T FD/FAVÖK :3.2
2019T F/K : 3.4 ; 2020T F/K :4.7x ; 2021T F/K : 4.6x

 

Raporu Görmek İçin TIKLAYIN

 

Önemli Uyarı: EkoBulten.Com, özel izni olmadan hiç bir kurumun araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur. Ekobulten.com olara sizlere al-sat tavsiyesi vermemekteyiz. Dolayısıyla sitemiz hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Lütfen yatırımlarınızı sadece “Size Özel” hizmet verecek olan yatırım danışmanlığı firmanızla görüşünüz.